1. března 2018 získala ČBA akreditaci podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění.

Zkoušky se provádí podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Úspěšným složením zkoušky je prokázána odborná způsobilost osob oprávněných nabízet a zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření. Existuje pouze jeden typ zkoušky.

Zkoušku je možné skládat pouze u akreditovaných osob. Osvědčení o vykonání odborné zkoušky má platnost 5 let od data vykonání zkoušky.

Výběr odborné literatury a právních předpisů ke zkoušce pro distribuci penzijních produktů

Z vydaných publikací je možné použít např.:

• Investiční strategie, Pavel Kohout
• Osobní finance, Petr Syrový, Tomáš Tyl
• Umění investovat, Komise pro cenné papíry
• Inteligentní investor, Benjamin Graham

Z právních předpisů je třeba znát zejména:

• Zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.